2018年，聚合支付市場規(guī)模持續(xù)增長，海外市場對聚合支付業(yè)務(wù)的需求也越來越多；另一方面，相關(guān)政策不斷出臺，行業(yè)監(jiān)管日趨嚴(yán)格。聚合支付行業(yè)開始走向轉(zhuǎn)彎路口，由快速、粗獷的野蠻生長期走向健康、成熟、可持續(xù)的穩(wěn)定發(fā)展期。

四九八科技將回顧2018年，從數(shù)據(jù)、事件、企業(yè)三個維度梳理2018年聚合支付行業(yè)發(fā)展情況、市場格局以及未來影響。

2018年聚合支付交易金額21萬億

根據(jù)支付清算協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年前三季度，移動支付業(yè)務(wù)4155.7億筆，與2017年同期相比，增長92.5%；交易金額350.61萬億，與2017年同期相比，增長42.47%。

2018年前三季度，聚合支付機(jī)構(gòu)處理交易筆數(shù)約為390億筆，處理交易金額超約為14萬億元。

預(yù)計2018年全年，聚合支付機(jī)構(gòu)處理交易筆數(shù)約為540億筆，相比2017年增長60.59%，處理交易金額超過21萬億元，相比2017年增長105.39%。

基于移動支付業(yè)務(wù)仍保持穩(wěn)定的增長，且聚合支付滲透率仍有較高提升空間，預(yù)計未來幾年，聚合支付行業(yè)的交易筆數(shù)和交易金額仍將繼續(xù)保持較高增速。

此外，靜態(tài)碼限額等新規(guī)的推動下，聚合支付的滲透率或?qū)⒂瓉硇乱徊ㄔ鲩L高峰。

行業(yè)大事記，告別“零費率” 逐步走向規(guī)范化

01、靜態(tài)碼交易限額500元

2018年，《中國人民銀行條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范（試行）》的通知正式實施，新規(guī)對各類條碼（二維碼）支付的風(fēng)險進(jìn)行了分級，并明確了交易限額：使用靜態(tài)條碼的，同一客戶單個銀行賬戶或所有支付賬戶單日累計交易金額應(yīng)不超過500元。

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該規(guī)范的出臺，標(biāo)志著條碼支付規(guī)范化時代的到來。

目前，個人轉(zhuǎn)賬碼仍是三四線城市主流支付手段，未來隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，新規(guī)將更加切實嚴(yán)格落地、商戶將轉(zhuǎn)而選擇安全性更高、功能更豐富的聚合支付平臺以及支付終端，如智能音箱、小白盒等IOT設(shè)備。聚合支付服務(wù)商、以及智能支付設(shè)備廠商、SAAS服務(wù)商們將迎來新的市場機(jī)會。

02、《聚合支付安全技術(shù)規(guī)范》征求意見

2018年，全國金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會發(fā)布《聚合支付安全技術(shù)規(guī)范》（征求意見稿），該規(guī)范提出了聚合技術(shù)平臺的基本框架，規(guī)定了聚合支付系統(tǒng)實現(xiàn)、安全技術(shù)、安全管理、風(fēng)險控制等要求。

其中，對聚合支付服務(wù)商的數(shù)據(jù)安全提出了要求，明確用戶交易數(shù)據(jù)的留存標(biāo)準(zhǔn)，同時還提出聚合技術(shù)服務(wù)商應(yīng)建立應(yīng)對套現(xiàn)、欺詐、洗錢等方向的風(fēng)險監(jiān)控模型及系統(tǒng)。

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該規(guī)定一方面表明聚合支付的價值正在得到監(jiān)管層的肯定，同時整個行業(yè)的監(jiān)管政策正在逐步走向健全。另一方面，未來聚合支付安全技術(shù)規(guī)范頒布以后，將對行業(yè)門檻提出了比過往更高、更嚴(yán)格的要求，將提升行業(yè)壁壘，加劇聚合支付服務(wù)商的優(yōu)勝劣汰，市場格局將繼續(xù)向兩極化發(fā)展，聚合支付行業(yè)在持續(xù)創(chuàng)新的同時，也必須將合規(guī)和安全作為企業(yè)生命線和基石，提升安全管理和風(fēng)險控制能力，進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)實力。

03、商業(yè)銀行、支付公司加速開展聚合支付

2018年，商業(yè)銀行和第三方支付機(jī)構(gòu)陸續(xù)開始發(fā)力聚合支付。目前除了幾家已經(jīng)上線自己的二維碼支付產(chǎn)品的幾家國有銀行，比如工商銀行、建設(shè)銀行等，包括興業(yè)、浦發(fā)、中信、平安、恒豐等多家股份制銀行都已經(jīng)加入研發(fā)和推廣聚合支付的隊伍中，此外，美團(tuán)、翼支付、京東支付等第三方支付也夠開始布局聚合支付業(yè)務(wù)。

商業(yè)銀行的聚合支付是商業(yè)銀行將支付寶、微信支付、銀聯(lián)和本行二維碼支付等整合為統(tǒng)一的二維碼電子支付，交易資金在B端統(tǒng)一回流到商戶在商業(yè)銀行開設(shè)的存款賬戶，從而實現(xiàn)C端開放而B端聚合的新支付體系。

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目前支付寶和微信的壟斷地位使得商業(yè)銀行在C端用戶效果甚微，而線下收單業(yè)務(wù)——聚合支付是最好的切入方式。

對于商業(yè)銀行來講，一方面其可以通過聚合支付切入線下小額高頻支付場景，完善底層交易數(shù)據(jù)，為商戶提供多元化的金融服務(wù)；另一方面，通過B端的聚合，使資金從各種三方支付機(jī)構(gòu)回流到銀行，形成商業(yè)銀行的核心存款。

而隨著斷直連和備付金集中存管，第三方支付機(jī)構(gòu)告別躺賺利息的日子，其盈利空間被壓縮，這將促使支付機(jī)構(gòu)尋求新的商業(yè)模式，未來或?qū)⒂懈嗟谌街Ц稒C(jī)構(gòu)布局聚合支付業(yè)務(wù)。

04、海外聚合支付市場開始興起

隨著中國移動支付走出海外，國際市場對聚合支付的需求也在增強(qiáng)。2018年，英國華人金融科技公司FusionPa推出聚合支付系統(tǒng)，此外，北美市場RiverPay、 馬來西亞的MBack Pay等海外聚合支付平臺陸續(xù)海外市場，為中國游客以及當(dāng)?shù)鼐用裉峁┚酆现Ц斗?wù)。

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目前，在不少東南亞國家，已有數(shù)十個電子錢包，同質(zhì)化競爭較為激烈，這也決定海外市場對于能夠整合多種電子錢包的聚合支付模式的需求尤為迫切。未來，國內(nèi)聚合支付服務(wù)商將有望向海外輸出技術(shù)服務(wù)，以及向海外復(fù)制業(yè)務(wù)模式。

05、微信“自動關(guān)注”功能被關(guān)停

微信關(guān)停聚合支付“自動關(guān)注”的功能，消費者通過聚合支付渠道完成支付后，將不能再自動關(guān)注公眾號，但正常商戶，如麥當(dāng)勞、星巴克等，其自有的服務(wù)號“自動關(guān)注”功能不受影響。

此前，在2018年11月13日，微信就封停9800家涉嫌三俗、違規(guī)等問題的自媒體賬號，在業(yè)內(nèi)引起軒然大波。

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支付即入口，作為高頻的線下場景，一直以來，“自動關(guān)注”功能是聚合支付服務(wù)商最大的流量變現(xiàn)方式之一，聚合支付服務(wù)商憑借該功能囤積海量粉絲，導(dǎo)流給廣告主們，進(jìn)行廣告、信息變現(xiàn)。

而該功能被關(guān)停，一方面影響了聚合支付服務(wù)商的商業(yè)變現(xiàn)路徑，另一方面也促使聚合支付服務(wù)商將業(yè)務(wù)重點回歸支付本身，推動聚合支付行業(yè)更加規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展。

該變化同時將影響聚合支付市場格局，那些專注支付業(yè)務(wù)、服務(wù)能力更好的服務(wù)商將迎來更大的發(fā)展空間。

06、告別“零費率”“低費率”

2018年12月，微信方面稱，將對服務(wù)商“零費率”、“低費率”等行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，并鼓勵廣大服務(wù)商舉報該違規(guī)行為，一經(jīng)查實嚴(yán)肅處理，屢次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的甚至?xí)K止合作。

與此同時，支付寶也發(fā)布通知，要求在2019年2月起費率恢復(fù)為0.6%的標(biāo)準(zhǔn)費率。此次兩大巨頭攜手，共同宣告“零費率”“低費率”時代的結(jié)束。

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在市場拓展過程中，服務(wù)商們采用的“零費率”、“低費率”等低價競爭手段是一面雙刃劍，一方面確實可以幫助服務(wù)商們迅速普及聚合支付，搶占市場份額；另一方面，零費率不僅壓縮了服務(wù)商們的盈利空間，更擾亂了整個行業(yè)的市場秩序，使行業(yè)陷入低價競爭的泥潭。

隨著聚合支付行業(yè)的普及和成熟，服務(wù)商們已不再需要依靠低價競爭的策略獲取市場，告別“零費率”意味著整個行業(yè)發(fā)展將更加健康、規(guī)范；也意味著服務(wù)商們將回歸成熟、穩(wěn)定、持續(xù)的商業(yè)模式。

07、33家聚合支付服務(wù)企業(yè)倡議行業(yè)自律

33家移動支付服務(wù)行業(yè)公司聯(lián)合發(fā)布《移動支付服務(wù)行業(yè)關(guān)于加強(qiáng)行業(yè)自律提升服務(wù)水平的聯(lián)合倡議》。

該倡議共提出4項內(nèi)容，包括承諾合規(guī)經(jīng)營，堅決不為非法交易、虛假交易、欺詐交易和洗錢活動提供服務(wù)；嚴(yán)格落實行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范與技術(shù)規(guī)范，建立行業(yè)與監(jiān)管部門溝通的行業(yè)組織機(jī)制；提倡行業(yè)自律，開展行業(yè)合作；不以任何方式從事資金清算業(yè)，切實保護(hù)用戶數(shù)據(jù)，向全行業(yè)開放相關(guān)能力；努力提升行業(yè)服務(wù)水平，提倡良性競爭等。

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這是聚合支付行業(yè)首度聯(lián)合發(fā)布行業(yè)倡議，眾多行業(yè)代表企業(yè)都位列于倡議機(jī)構(gòu)名單之中。此次聯(lián)合倡議表明聚合支付服務(wù)商合規(guī)、自律、開放的態(tài)度，同時意味著作為市場主體的服務(wù)商們正積極參與到自我管理和行業(yè)管理中來，逐步建立自律組織和機(jī)制，構(gòu)建各方對話空間、營造共贏共榮的合作生態(tài)。

08、首個聚合支付行業(yè)發(fā)展報告發(fā)布

《中國聚合支付行業(yè)發(fā)展報告2018》發(fā)布，報告通過業(yè)內(nèi)公司深度訪談、公開與第三方數(shù)據(jù)分析等深入調(diào)研的方式，對聚合支付行業(yè)的發(fā)展背景、現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢予以分析、總結(jié)和預(yù)測，揭示了聚合支付行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展速度、從業(yè)構(gòu)成、地理分布、商業(yè)模式、運營特點與競爭優(yōu)勢等多個關(guān)鍵指標(biāo)。

報告預(yù)測，2020年聚合支付全年處理交易總金額預(yù)計達(dá)到94萬億元，處理交易總筆數(shù)預(yù)計達(dá)到3936.5億筆。

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該報告是國內(nèi)首個聚合支付行業(yè)發(fā)展報告，也是聚合支付行業(yè)作為一個整體首次完整亮相。報告中的聚合支付市場規(guī)模、服務(wù)商分布等多項數(shù)據(jù)系首次公布，通過數(shù)據(jù)，可迅速了解整個行業(yè)的市場概況和發(fā)展階段。同時，報告還對聚合支付的產(chǎn)業(yè)鏈條和商業(yè)模式做了較為完整的分析，為監(jiān)管、業(yè)界、學(xué)界和社會各方提供了聚合支付行業(yè)的全新觀察與思考成果。

企業(yè)表現(xiàn)，立足垂直行業(yè) 拓展公共服務(wù)

2018年，互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)行業(yè)成為新的市場熱點，聚合支付行業(yè)也不例外，這一年垂直行業(yè)和公共場景成為聚合支付行業(yè)發(fā)展趨勢，四九八科技從業(yè)務(wù)創(chuàng)新、服務(wù)拓展、資本表現(xiàn)三個部分，總結(jié)了部分2018年聚合支付行業(yè)在創(chuàng)新性和成長速度上，表現(xiàn)較為亮眼的新選手們。

從這些企業(yè)的成長路徑，或可預(yù)見未來聚合支付行業(yè)的部分發(fā)展軌跡。

2018亮點

2018年，微信郵付智慧菜市場項目， 覆蓋廣東省2000多個菜市場和農(nóng)貿(mào)市場；通過微信郵付服務(wù)500多所幼兒園、中小學(xué)繳費；智慧加油站，中化石油，推進(jìn)智慧加油站，實現(xiàn)快速支付、充值，打造微信郵付，智慧生活的標(biāo)桿。。

基礎(chǔ)信息

四九八科技于2011年成立，定位為全國商戶提供小而美的改變，基于支付寶口碑生態(tài)打造互聯(lián)網(wǎng)+ERP解決方案。目前已服務(wù)40萬生活服務(wù)商家，上億的消費者掃碼支付體驗，覆蓋全國350個城市，合作10+銀行機(jī)構(gòu)。

2018亮點

498科技為中國電信集團(tuán)提供的如翼平臺，支撐電信集團(tuán)翼支付全國代理商及營業(yè)網(wǎng)點聚合支付業(yè)務(wù)發(fā)展。

基礎(chǔ)信息

四九八科技為新大陸集團(tuán)成員企業(yè)，微信和支付寶首批ISV渠道商，聯(lián)合銀行和騰訊公司為教育、醫(yī)療、交通、零售商業(yè)、服務(wù)業(yè)等行業(yè)打造移動支付場景智慧解決方案，以及聯(lián)合銀行為政府提供全方位的、統(tǒng)一的連接、共享、開放的服務(wù)平臺與城市生態(tài)。

2018亮點

中國銀聯(lián)福建省分公司領(lǐng)導(dǎo)一行到新大陸498科技公司蒞臨指導(dǎo)，雙方就共建聚合支付系統(tǒng)項目進(jìn)行深度探討與交流。擬通過雙方自身平臺的技術(shù)與服務(wù)能力優(yōu)勢，將銀行、非銀機(jī)構(gòu)或清算組織的支付服務(wù)整合，以此減少商戶接入、維護(hù)支付結(jié)算服務(wù)時面臨的成本支出，提高商戶支付結(jié)算系統(tǒng)運行效率的，并為銀聯(lián)云閃付推進(jìn)做出基礎(chǔ)準(zhǔn)備。